昨日A股
8月3日，大盤全天低開后震蕩反彈，三大指數(shù)均收漲，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至收盤，滬指漲0.58%，深成指漲0.53%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.06%。盤面上，大金融股午后集體走強(qiáng)，券商股領(lǐng)漲，方正證券、首創(chuàng)證券、國(guó)聯(lián)證券漲停。醫(yī)藥股開盤走強(qiáng)，CRO方向領(lǐng)漲，睿智醫(yī)藥、諾思格漲超10%，雙成藥業(yè)漲停。消費(fèi)股一度沖高，食品股領(lǐng)漲，品渥食品20CM漲停，麥趣爾、惠發(fā)食品漲停。地產(chǎn)股探底回升，榮盛發(fā)展、財(cái)信發(fā)展、京投發(fā)展?jié)q停。下跌方面，超導(dǎo)概念股集體調(diào)整，中孚實(shí)業(yè)、精達(dá)股份等跌停?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超2800只個(gè)股下跌。滬深兩市成交額8328億，較上個(gè)交易日縮量33億。
【資料圖】
南財(cái)金融終端主題庫(kù)顯示，CRO/CMO、芬太尼、證券、肝炎治療、保險(xiǎn)等板塊漲幅領(lǐng)先；靶材、超導(dǎo)概念、液態(tài)金屬、通信設(shè)備、全息技術(shù)等板塊跌幅領(lǐng)先。
隔夜外盤
紐約股市三大股指3日小幅收跌。截至當(dāng)天收盤，道指跌0.19%，納指跌0.1%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.25%。
歐洲股市三大股指3日集體收跌。截至當(dāng)天收盤，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.8%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.43%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.72%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.79%。
國(guó)際油價(jià)3日上漲。截至當(dāng)天收盤，WTI 9月原油期貨收漲2.06美元，漲幅2.59%，報(bào)81.55美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲1.94美元，漲幅2.33%，報(bào)85.14美元/桶。
重磅資訊1.央行：精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策，滿足民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求
據(jù)中國(guó)人民銀行網(wǎng)站消息，中國(guó)人民銀行召開金融支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展座談會(huì)，中國(guó)人民銀行黨委書記、行長(zhǎng)潘功勝要求，金融機(jī)構(gòu)要積極營(yíng)造支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展壯大的良好氛圍，提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力，全面梳理績(jī)效考核、業(yè)務(wù)授權(quán)、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、盡職免責(zé)等政策安排，優(yōu)化服務(wù)民營(yíng)企業(yè)激勵(lì)機(jī)制，提升貸款的意愿、能力和可持續(xù)性。要深入了解民營(yíng)企業(yè)金融需求，回應(yīng)民營(yíng)企業(yè)關(guān)切和訴求，做好銀企融資對(duì)接，為民營(yíng)企業(yè)提供可靠、高效、便捷的金融服務(wù)。要精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策，滿足民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2.央行等四部委將于今日10點(diǎn)聯(lián)合召開新聞發(fā)布會(huì)
國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家稅務(wù)總局將于8月4日10:00聯(lián)合召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹“打好宏觀政策組合拳，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”有關(guān)情況。
3.三部門：進(jìn)一步健全完善可再生能源綠色電力證書制度
據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委網(wǎng)站消息，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局發(fā)布做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作，促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)的通知。通知要求，進(jìn)一步健全完善可再生能源綠色電力證書（以下簡(jiǎn)稱綠證）制度，明確綠證適用范圍，規(guī)范綠證核發(fā)，健全綠證交易，擴(kuò)大綠電消費(fèi)，完善綠證應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)綠證對(duì)可再生能源電力的全覆蓋，進(jìn)一步發(fā)揮綠證在構(gòu)建可再生能源電力綠色低碳環(huán)境價(jià)值體系、促進(jìn)可再生能源開發(fā)利用、引導(dǎo)全社會(huì)綠色消費(fèi)等方面的作用，為保障能源安全可靠供應(yīng)、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
華金證券指出，能源轉(zhuǎn)型是國(guó)際社會(huì)近年來(lái)的最強(qiáng)共識(shí)，全球范圍內(nèi)新能源替代傳統(tǒng)能源的進(jìn)程有望加速。建議把握估值回調(diào)后的布局機(jī)會(huì)，中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)彈性與持續(xù)性檢驗(yàn)競(jìng)爭(zhēng)力，建議關(guān)注光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)鏈存在較大預(yù)期差的制造端龍頭公司，及受益于裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的綠電運(yùn)營(yíng)商。
4.上海市市長(zhǎng)：全力布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)新賽道，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)、元宇宙等創(chuàng)新策源高地
據(jù)上海發(fā)布消息，上海市委副書記、市長(zhǎng)龔正8月3日在徐匯區(qū)調(diào)研在線新經(jīng)濟(jì)企業(yè)。龔正指出，搶占產(chǎn)業(yè)新賽道，是城市掌握未來(lái)發(fā)展主動(dòng)權(quán)的關(guān)鍵。要把握產(chǎn)業(yè)科技變革大趨勢(shì)，緊盯生產(chǎn)生活方式新特點(diǎn)，全力布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)新賽道，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)、元宇宙等創(chuàng)新策源高地，支持企業(yè)在新賽道上抓機(jī)遇、拓市場(chǎng)、贏未來(lái)，為上海構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
5.乘聯(lián)會(huì)預(yù)估7月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量同比增長(zhǎng)34%；智電整車零部件公司有望受益
據(jù)乘聯(lián)會(huì)網(wǎng)站消息，乘聯(lián)會(huì)綜合預(yù)估7月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%，環(huán)比下降1%。今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)430萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42%。2023年，中國(guó)新能源乘用車銷量為850萬(wàn)輛，狹義乘用車銷量為2350萬(wàn)輛，年度新能源車滲透率有望達(dá)到36%。目前運(yùn)行狀態(tài)與預(yù)測(cè)基本是吻合的。
天風(fēng)證券指出，從7月整體情況來(lái)看，各家新車型爬坡穩(wěn)步進(jìn)行，頭部品牌保持良好勢(shì)頭，多個(gè)品牌在新車交付后環(huán)比改善顯著，逐漸找回交付節(jié)奏，有助于下半年國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)銷量及滲透率的持續(xù)提升。建議關(guān)注智電整車受益的零部件標(biāo)的公司。
6.鄭州暫停執(zhí)行住房限售政策；樓市成交探底回升值得期待
據(jù)鄭州市住房保障和房地產(chǎn)管理局網(wǎng)站消息，鄭州市住房保障和房地產(chǎn)管理局、鄭州市財(cái)政局等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，其中提到，購(gòu)買改善性住房的，其原有住房暫停執(zhí)行鄭政辦〔2017〕58號(hào)文“在鄭州市行政區(qū)域內(nèi)，2017年5月3日（含）之后購(gòu)買的住房，自取得《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》之日不滿3年的不得上市轉(zhuǎn)讓”的規(guī)定。這意味著在鄭州新購(gòu)買改善性住房的，其原有住房取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書即可直接出售。通知還提及。穩(wěn)定住房消費(fèi)預(yù)期，鼓勵(lì)在鄭各商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率，引導(dǎo)個(gè)人住房貸款利率和首付比例下行，穩(wěn)定居民消費(fèi)預(yù)期。
東莞證券指出，在近期政策利好下，房企資金緊張狀況將會(huì)逐步得到改善。在后續(xù)地方樓市優(yōu)化政策陸續(xù)落地的帶動(dòng)下，需求將會(huì)被更好地激活，樓市成交探底回升仍值得期待，將帶動(dòng)行業(yè)及優(yōu)質(zhì)個(gè)股估值中樞的向上回歸。建議關(guān)注經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的房地產(chǎn)央國(guó)企企業(yè)，以及聚焦一二線核心城市的部分優(yōu)質(zhì)民企。
機(jī)構(gòu)點(diǎn)睛
國(guó)海證券：差異化競(jìng)爭(zhēng)有望成為重要發(fā)展方向，受益低碳、低LCOE、適配疊層等長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)，HJT有望成為單節(jié)技術(shù)的終結(jié)者、疊層技術(shù)的開創(chuàng)者。根據(jù)SMM，2024年HJT有望迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)大年，2025年市占率有望增至15%，下半年關(guān)注銀包銅及0BB量產(chǎn)導(dǎo)入進(jìn)度，以及銅電鍍中試效果。
銀河證券：穩(wěn)增長(zhǎng)政策導(dǎo)向不變，力度有望加碼，降準(zhǔn)降息存在空間，銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境向好，基本面面臨改善契機(jī)，不良風(fēng)險(xiǎn)總體可控，壓制估值因素預(yù)計(jì)會(huì)逐步釋放，估值具備向上修復(fù)空間。繼續(xù)看好銀行板塊配置價(jià)值。
焦點(diǎn)公告海象新材：全資子公司越南海欣決定自8月4日起大幅減產(chǎn)
億緯鋰能：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%-65%
萬(wàn)科A：7月實(shí)現(xiàn)合同銷售金額220.5億元
益方生物：授予正大天晴D-1553產(chǎn)品中國(guó)大陸?yīng)毤以S可權(quán)，將獲最高不超5.5億元首付款及里程碑款等
資金雷達(dá)行業(yè)資金流
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